スターツ証券のウェルスマネジメント

Wealth Managementスターツ証券のウェルスマネジメント

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ずっとそばで、
資産について、
未来について。
スターツが長年培ってきた
「不動産」「金融」「税金」に関する
深い知識と経験。

個人富裕層や事業法人オーナーなどの
お客様が抱える自社株対策や、
相続・事業承継といった
複雑な課題に対し、
スターツ証券のウェルスマネジメントが
総合的な解決策をご提案いたします。

01専任担当制

専門性の高いチーム体制により、お客様の資産を効果的に守り、円滑な事業承継・相続を実現いたします。

さらに、スターツグループのサービスと連携し、お客様のニーズに最適なプランをご提案いたします。

※有価証券の提案や資産ポートフォリオに関しては、
弊社の専門部署が対応させていただきます。

02コンサルティングメニュー

相続・事業承継における多様な課題に対し、「事業承継計画策定」「相続税対策」「金融資産運用」「リスクマネジメント」など、
ワンストップで総合的なソリューションを提供いたします。

相続・事業承継

事業承継コンサルティング
資産承継コンサルティング
相続税分割・納税対策のご提案
自社株対策

不動産管理法人活用のご提案
資産管理法人活用のご提案
組織再編
遺言・信託を活用した資産承継

金融商品

生命保険
損害保険、リスクマネジメントアドバイス
資産運用
社員様向けの資産運用、iDeCo
不動産担保終身ローン

不動産

不動産コンサルティング
不動産組み換え対策

03事業承継とは

企業オーナーから後継者へ会社の経営権や経営資源をバトンタッチしていく事です。
経営を交代した後も円滑に事業が推進されるよう、経営権のほか様々な経営資源が引き継がれます。

▼ 事業承継の方法の考え方（親族内承継と親族外承継）

※有価証券の提案や資産ポートフォリオに関しては、
弊社の専門部署が対応させていただきます。

04スターツ証券ウェルス
マネジメントサービスの流れ

事業に対する想い・
心配ごとのヒアリング

資産状況の把握
（法人・個人）

• 自社株試算
• 相続税試算
• 流動資産と固定資産の分析

課題の整理と分析提示
（短期・長期）

• 後継者への資産承継
• 家族への資産承継個人
• 遺留分対策
• 相続税納税資金対策個人
• 流動性資産対策
• 固定資産対策
• リスクサービス

ロードマップの策定

生命保険
損害保険
金融商品　資産運用
不動産コンサルティング
事業承継コンサルティング
組織再編
遺言・信託
提携士業パートナーのご紹介税理士、司法書士、社会保険労務士
不動産鑑定士など
税理士、司法書士、社会保険労務士
不動産鑑定士など
スターツグループ
ソリューションのご紹介

※有価証券の提案や資産ポートフォリオに関しては、
弊社の専門部署が対応させていただきます。

05金融に関するアドバイス

企業オーナー様や後継者様の「不動産」「自社株式」「金融資産」等、
多岐にわたる資産を総合的に分析し、最適な資産承継プランや資産運用をご提案します。
相続税対策・事業承継対策はもちろん、ご家族の将来設計に合わせた資産運用までサポート。
次の世代へ安心して資産をバトンタッチできるよう、お客様に寄り添ってサポートいたします。